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蘋果iPhone新機即將發表，帶動大立光第三季鏡頭產能利用率達到滿載，為營運注入一劑強心針。同時，公司最新切入矽光子CPO領域並順利取得量產客戶，雙主軸發展備受市場關注。可變光圈與折疊機挹注不僅受惠於傳統旺季，可變光圈鏡頭也將於第三季開始出貨，順利導入客戶新旗艦機種的主鏡頭。此外，隨著第四季折疊手機

長榮(2603)近期受惠於第三季傳統旺季到來與美東航線運力吃緊，股價表現強勁，盤中一度叩關前波高點242元。隨著運價指數維持高檔，最新財報顯示第二季繳出雙率雙升的亮眼成績單，上半年EPS已賺逾一個股本。Q2毛利率大增7個百分點受惠於SCFI運價指數自四月底以來穩步走高，長榮(2603)最新公布的第二

貨櫃航運產業景氣展現強大韌性，今日長榮(2603)受惠於第三季運價表現優於原先預期，法人看好有望同步上修獲利預估。受此利多消息帶動，長榮今日股價相對大盤逆勢走強，盤中最高觸及242元，單日成交量一舉突破2.3萬張，成為台股盤面上備受投資老手關注的核心標的。全球海運需求強勁支撐運價法人指出，2026年

近期功率半導體市場傳出漲價聲浪，相關供應鏈表現受到高度關注。今日法人指出，台灣整流二極體龍頭強茂(2481)不僅在第二季繳出毛利率提升的亮眼財報，在AI需求強勁推升下，今年每股獲利有望挑戰5.2元，成為這波產業正向發展的關鍵受惠者。國際大廠連番調漲，產品交期長達52周從去年第四季起，包含英飛凌等國際

面板大廠友達(2409)今日傳出重大市場消息，市場盛傳台積電(2330)有意買下其位於中科的L7與L5C廠以擴充先進封裝產能。此外，友達公布7月營收達203.7億元，呈現月減18.4%與年減2.6%的態勢。受惠於售廠與合作傳聞，近期股價表現相對有撐，成為市場關注焦點。傳與台積電攜手先進封裝根據傳言，

研華(2395)最新公布7月營收達112.72億元，年增85.6%，創單月歷史新高。主要受惠半導體廠擴產及先進製程設備需求，加上智慧電網升級。公司Edge AI方案在智慧工廠與機器人領域快速落地，帶動獲利結構優化。各區域市場需求全面爆發檢視區域市場，公司7月在北美及韓國營收分別年增1.09倍及1.1

今日台股盤面由利基題材股領軍，IC設計解決方案大廠威盛(2388)強勢表態。受惠於宣布斥資18億元買回庫藏股的利多護體，加上展示邊緣AI的五大落地應用成果，激勵買盤進駐，帶動股價大漲並站回所有均線，成為市場矚目焦點。庫藏股護盤與AI品牌雙效出擊威盛宣布自7月9日起至9月8日實施庫藏股計畫，預計買回2

受惠於AI應用擴張與美系轉單題材，近期記憶體族群成為市場焦點，然而個股表現卻呈現兩極化。旺宏(2337)在今日盤中不敵大盤震盪下殺，股價重挫跌逾半根停板，加上外資單日大舉提款超過1.6萬張，顯示高檔賣壓十分沉重，短線籌碼面轉趨弱勢。美系轉單與AI題材發酵儘管美國敦促蘋果降低對中國記憶體供應鏈的依賴，

台積電(2330)最新宣布大幅上修今年資本支出，預估將達到600至640億美元，調幅約百分之七至百分之十四點三，創下歷史新高。這項重大決策主要針對先進製程的強勁需求，預期將為相關供應鏈帶來長期利多。先進製程囊括八成投資根據業界評估，台積電(2330)此次高達600至640億美元的資本支出中，高達七至

台積電(2330)今日盤中一度上漲25元至2420元，展現反彈企圖，但尾盤漲勢收斂，終場僅小漲5元，收在2400元整數關卡。此走勢成為大盤漲幅縮小的重要原因，顯示市場資金在關鍵事件前偏向謹慎，追價意願相對有限。量縮震盪反映市場觀望氣氛隨著大盤逼近前波高點套牢區，資金動能出現降溫跡象。台積電股價在衝高