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殖利率攀升與AI轉型擔憂，SaaS類股面臨估值修正美股軟體類股在午後交易時段普遍遭遇賣壓，包含 RingCentral(RNG)、Tenable(TENB)、Wix(WIX)、Samsara(IOT) 與 MongoDB(MDB) 等股價紛紛走低。主因在於川普拒絕了伊朗最新的和平提議，導致地緣政治緊

受到美國10年期公債殖利率攀升及地緣政治緊張局勢重燃影響，ZoomInfo(ZI)、GoDaddy(GDDY)、Flywire(FLYW)與Sprinklr(CXM)等軟體類股在午後交易時段大幅跳水。隨著川普拒絕伊朗最新的和平提案，10年期公債殖利率飆升至4.4%，嚴重壓縮了高估值軟體即服務(Saa

十年期公債躍升至4.4%、伊朗緊張與Agentic AI疑慮擠壓高倍數SaaS估值，資金轉向AI基礎建設。 .badgeprice-container {
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AI 伺服器需求升溫，記憶體與儲存新品齊發近日美光科技(MU)在美股市場表現強勢，主要受惠於 AI 伺服器與雲端基礎建設持續擴張，帶動高頻寬、高容量記憶體及企業級儲存需求明顯升溫。隨著生成式 AI 與高效能運算發展，高階記憶體尤其是 HBM 已成為 AI 伺服器的關鍵零組件，進一步推升其市場評價與能

近日美股市場中，美光(MU)成為資金聚焦的半導體指標股。受惠生成式AI與雲端基礎建設擴張趨勢，高頻寬、高容量記憶體及企業級儲存需求明顯升溫。公司近期在產品推進上持續釋出最新進展：向合作夥伴送樣 256GB DDR5 伺服器模組，鎖定高效能、低功耗的 AI 資料中心應用。正式宣布 245TB 的 66

尋找輕鬆投資人工智慧股票的投資人現在有了新選擇：Roundhill Memory ETF(DRAM)。這檔基金成立不到兩個月，首月就吸引了約50億美元的資金投入，其中單日更爆量吸金高達10億美元。該基金網羅了13家AI相關企業，涵蓋記憶體、資料儲存等領域，其中包括三檔熱門標的：美光(MU)、新帝(S

AI 資料中心帶動記憶體與儲存需求爆炸，Roundhill Memory ETF（DRAM）上市首月吸金逾 50 億美元，Micron(MU)、Sandisk(SNDK)、Western Digital(WDC) 股價一年飆數倍。然而估值偏高、記憶體景氣向來劇烈循環，投資人押注 AI 基礎建設前，恐

輝達H200賣中國獲批，零出貨的利多該怎麼算？美國已核准約10家中國企業購買Nvidia H200 AI晶片，聯想（Lenovo）是首家具名確認取得出口授權的公司。這不是小事，因為H200是Nvidia目前對中國可出售的較高階AI晶片，中國市場重新開門意味著一筆原本被封鎖的營收缺口可能補回來。問題在

九年來首次美國總統訪中，台股供應鏈要看什麼？川普於美東時間5月14日在北京與習近平正式會晤，這是九年來首度有美國現任總統訪中。市場關注的不是外交儀式，而是晶片出口限制會不會鬆動、波音能不能拿到幾百架飛機訂單。問題只有一個：現在股價漲的是預期，還是真的有協議？今天漲的都是「可能受惠」，沒有一筆是確認的

大盤解析
通膨數據出爐，市場卻選擇無視。4月生產者物價指數（PPI）年增率達6%，大幅超出市場預期的4.8%，聯準會維持高利率的壓力明顯升溫。按理說這應該是利空，但科技股帶頭硬撐，S&P 500收漲0.58%至7,444.25點，納斯達克大漲1.20%至26,402.34點，雙雙刷新歷史紀錄。