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第二季即將進入尾聲，本季漲多的大型科技股連續遭受賣壓，其中，漲幅居前的輝達 (NVDA) 及美超微 (SMCI) 領跌，分別下跌 6.68% 及 8.65%，其他漲多的 AI 半導體股也相繼回落，費半大跌逾 3%。不過，資訊科技類股以外獲得資金流入

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美光 (MU) 即將在 6/26 美股盤後公布 2024 財年第 3 季財報。過去一季美光受惠記憶體產業進入上升循環，股價最多大漲超過 60%。HBM 方面，美光雖較晚切入，但市佔率取得進展，在 AI 浪潮下成為主要

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上週五美股迎來三巫日，約有超過 5 兆美元的選擇權大量到期，投資人於盤中大幅調整部位，使標普 500 指數成交量較過去一個月平均高出 6 成。經濟數據方面，標普全球 ( The S&P Global ) 週五公布採購經理人指數 ( PMI )，

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美國勞工部昨日公布上週初領失業金人數為今年一月以來新高，顯示就業市場持續降溫。政經方面，美國財政部長葉倫為美國提高中國關稅辯護，稱拜登旨在保護電動車、太陽能和半導體免受北京過度投資造成中國產能過剩影響。
盤面部分，指數、個股、ETF 選擇權同

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放大鏡短評
美光 (MU) 積極與輝達合作，推動AI晶片技術革新，通過採用高容量HBM記憶體和推出基於1β製程的GDDR7繪圖記憶體，提升產品性能和市場競爭力。美光計劃在FY24會計年度內實現HBM市佔率達20-25%，並在2025年保持此水準。同時，G

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美光科技的廣島新廠計劃代表其在半導體市場中的重大投資和戰略佈局。隨著AI和高帶寬記憶體需求的激增，美光加大投入以搶佔市場份額，並提升其全球競爭力。儘管項目有延遲，但增加的投資預示著美光將擴大產能，滿足未來數年的市場需求，對美光來說可望是搶占市場的

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美國經濟諮商會昨日公布 5 月消費者信心指數從 4 月修正後的 97.5 升至 102，遠超市場預期的 96，為 4 個月來首次上升，主因對商業狀況和就業市場看法轉佳，但對未來通膨預期升至 2023/12 以來高點，影響民眾對經濟看法。另外，明尼亞波里斯 Fed 總裁 Kashk

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三大DRAM供應商對先進製程的擴展和HBM的優先生產反映了市場對高效能記憶體需求的增長。然而，這也帶來了潛在的供應鏈風險，特別是在DRAM市場。CMoney研究團隊認為HBM的需求將隨著AI發展持續增加，搭配上較低的良率，

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美光 (MU) 的股價上漲反映出市場對其DRAM晶片的需求增長和價格強勁有信心。Baird 的評級提升及目標價格調整顯示出對美光未來營運表現的樂觀預期，尤其是在半導體行業供需動態逐漸向供不應求傾斜時。對投資者而言，4/

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市場持續消化上週五就業報告降溫的證據，調整今年降息預期，加上財報季表現良好，截至 5/6 標普 500 公司已有 404 間公司公布財報，79% 優於預期，且美股企業在法說會後啟動庫藏股計畫，令美股重拾動能，站上 50 日均線。整體而言，AI 及大型科