AMD

Meta今年以來已跌近13%，起因之一是連輸兩場兒童安全訴訟。美國銀行（Bank of America）分析師Justin Post卻在這個時間點把Meta列為第二季首選，目標價885美元，較週四收盤價574美元還有54%的上漲空間。問題是：訴訟風險還沒結束，美銀的信心從哪裡來？美銀看的不是訴訟，是

亞馬遜宣布2026年資本支出將達2,000億美元，其中大部分砸向AWS（亞馬遜雲端服務）資料中心與AI基礎設施。AWS在2025年第四季營收年增24%，是近13季最快增速，CEO Andy Jassy直說AI算力「裝好就賣光」。問題是：2,000億美元砸下去，自由現金流短期一定受傷，市場在等的是「燒

AMD在3月整體市場下跌5%的環境中，逆勢收漲2.5%。原因只有一個：投資人不是在看現在的財報，而是在押後半年的新晶片。問題是，MI450還沒出貨，這個估值撐得住嗎？2025年數據中心營收166億美元，今年目標是再翻倍AMD的數據中心業務在2025年創下166億美元（約新台幣5,400億元）的歷史高

近期中東地緣政治緊張局勢升溫，帶動國際油價飆升，市場擔憂美國經濟放緩。這波市場情緒導致標普500指數在3月份重挫5%，許多個股跌幅更加慘重。然而，超微(AMD)股價卻展現出強大的韌性，3月份逆勢上漲2.5%。超微(AMD)目前已成為輝達(NVDA)在資料中心繪圖處理器(GPU)市場的主要競爭對手，更

中東緊張拖累標普500三月重挫5%，多數個股慘跌，但AI伺服器晶片大廠AMD逆勢上漲2.5%。在與Nvidia的GPU軍備競賽升溫下，AMD押寶MI450與Helios系統搶攻雲端巨頭與OpenAI訂單，2026起資料中心營收可望年均成長60%，卻也暴露AI泡沫、客戶財務壓力與估值偏高等風險。 .b

富豪科恩長線佈局，持股單季大增80%億萬富豪科恩（Steve Cohen）旗下的對沖基金將博通(AVGO)列為長期投資首選標的之一。根據最新資料顯示，該基金自2018年第二季起便開始建倉，初期持有89.2萬股，並在一年內擴增至超過770萬股。歷經多次區間操作與出清後，科恩於2024年第一季重新建立部

美光（Micron，那斯達克代號MU）目前市值約4,100億美元，距離兆元門檻還差一倍以上。但它的本益比不到7倍，下一季營收預估年增40%，基本面數字說的故事比股價更樂觀。關鍵問題只有一個：AI記憶體的供給缺口，能撐到2030年嗎？---美光的成長燃料是HBM，而不是傳統DRAMHBM（高頻寬記憶體

微軟宣布未來四年在日本投入100億美元，擴建雲端與AI基礎設施，合作夥伴包含Sakura Internet與軟銀。這是繼2024年4月承諾29億美元之後的大幅加碼，也是同週繼新加坡55億、泰國10億之後的第三個亞洲佈局。問題是：錢砸出去了，AI產品有沒有人付費？亞洲三連砸，微軟在搶的是資料中心地盤微

Meta的Q4營收年增24%，單季達到599億美元，經營現金流全年達到1160億美元，帳上還有810億美元現金。股價卻從今年高點跌了13%，本益比壓到24倍。問題是：管理層宣布2026年資本支出上看1350億美元，市場在問這筆錢到底燒給誰？Zuckerberg說2026是AI加速年，但數字說的是壓力

Meta剛宣布換掉法務長，同一週Intel股價卻上漲4.89%。法務長離職本是利空訊號，但市場選擇忽略，繼續推升股價。問題是：104.9倍的本益比，到底在定價什麼？法務長走人不是小事，但市場只在看Tan的人事布局Intel法務長April Boise將於2026年6月1日離職，離職決議在3月30日拍