SMCI

大盤解析
殖利率5.25%壓盤，大盤小跌費半逆攻
今日美股最核心主線是利率壓力重返。10年期美債殖利率攀升至5.25%，拖累風險資產整體走弱，道瓊工業指數收在51,349.92點，下跌0.26%；標普500收在7,670.84點，跌0.17%；那斯達克收在26,797.54點，跌0.09

美超微（Super Micro Computer，美股代號SMCI）9月29日收盤跌1.82%，報41.02美元，盤後小幅回升至41.14美元。這個價位距離今年高點已腰斬超過一半，市場對它的耐心愈來愈薄。Cramer在閃電問答環節喊讚的是另一家公司，SMCI連被提到的機會都沒有。被AI熱潮帶起來，又

美光（Micron，全球最大DRAM記憶體廠之一）昨日收盤下跌2.61%，盤後小幅回升至1,070美元。同一天，知名大空頭Michael Burry（電影《大賣空》原型人物）將多檔AI股的放空部位從直接做空轉為長天期買權（put options，一種押注股價下跌的衍生品），讓市場對AI泡沫的疑慮再度

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油價破百＋殖利率飆升，雙重壓力砸向成長股
今日美股主線清晰：Brent原油期貨當日暴漲約3.6%，突破101美元大關，通膨憂慮瞬間升溫；與此同時，10年期美債殖利率跳升至約5.20%，2年期殖利率也攀至約4.90%，利率壓力直接壓制高估值成長股。道瓊工業指數收在51,481點，

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中國放行訊號，輝達RTX Pro 5500敲開中國大門？字節跳動、阿里巴巴要下單了中國工業和信息化部正在詢問字節跳動、阿里巴巴等企業的採購計畫，目標是輝達本月甫上市的RTX Pro 5500繪圖處理器。這是自美國出口管制收緊以來，北京首次對輝達新晶片釋出明確放行訊號。問題是：這扇門開多大、能開多久，

輝達(NVDA)董事Mark Stevens在9月25日以每股219.73美元出售137萬股，總金額約3億美元（約新台幣96億元）。這是他持股的4.73%，出售後仍持有2,753萬股。消息公開後股價僅小跌0.22%，幾乎紋風不動。3億美元的賣單，市場連眼皮都沒眨一下內部人士（Insider）出售持股

Meta在Connect大會上發布AI個人助理Muse的完整生態布局，股價單週漲幅達13%，周四卻單日收跌3.33%。這不是消息本身轉壞，而是市場開始問下一個問題：廣告以外的獲利模式，什麼時候能真的進帳？Muse不只是App，Meta在賭的是整條交易鏈Meta執行長祖克柏在Connect大會宣布，M

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費半領銜反攻，道瓊創高科技跟漲
美股9月25日全面收紅，費城半導體指數（#SOXX）大漲1.41%至12,668點，成為今日盤面最強主線。道瓊工業指數收在51,828點，勁升0.93%；標普500收在7,743點，上漲0.51%；那斯達克則收在27,068點，上漲0.48%。羅

Semi終於出發，但特斯拉在算的不只是卡車年產5萬輛重申、Colossus 2算力翻倍，兩條線同時動特斯拉本週在內華達州Sparks工廠正式開始交付Semi電動重卡，距離馬斯克2017年首次發表已過了近九年。年產5萬輛的目標再次被提出，但定價與具體產量數字隻字未提。與此同時，馬斯克透露旗下AI公司x