Google雲端攜手NVIDIA、AMD推出AI伺服器，迎接AI基礎建設新時代，銀行業上修半導體展望，兆元產值強勢崛起。

全球AI基礎建設競賽持續升溫！Google Cloud (GOOG)近期宣布，其最新G4虛擬機（VM）已全面開放，搭載NVIDIA(NVDA)全新RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU與AMD(AMD) EPYC Turin CPU，強調能提供前一代機型九倍以上效能突破，針對設計、模擬、進階資料處理等產業級AI任務，效能顯著提升。Google同時在雲端市集提供NVIDIA Omniverse與Isaac Sim即用映像檔，加速製造、物流等產業落地AI智慧營運，顯示NVIDIA與Google雲端正迅速鞏固AI基礎設施領域霸主地位。

這波AI算力升級潮，獲得華爾街金融機構全線看好。美國銀行(Bank of America)最新報告直言，全球半導體銷售額至2027年有望逐步攀升至1兆美元，比過往預期高出許多。報告指出，記憶體（HBM、DRAM、NAND）與資料中心零件需求大幅成長，驅動行業前景上修至2025年7450億、2026年8700億、2027年9710億美元。NVIDIA、AMD、Broadcom、Lam Research和KLA仍被金融圈視為AI與伺服器產業最大受惠者。銀行也同步上調半導體設備投資額至2025年重大1180億、2027年達1380億美元，凸顯製程與資本密集度不斷拉高，AI發展堪稱是產業結構性長期成長動能。

以NVIDIA最新Blackwell架構為例，除了提供企業訓練型超級運算HGX B200平台外，還有面向推理任務的RTX PRO 6000可供企業直接佈署，大幅減少AI導入時間與成本。這些產業級解決方案同步進軍Google雲端，標誌雲端巨頭和晶片霸主的深度結盟，為全球AI應用及企業轉型提供即服務（as-a-service）新模式。也有部分市場人士認為，AI熱潮雖強，半導體與基礎設備循環周期仍需關注終端景氣與新一輪創新賽道，時序與投資策略更顯關鍵。

目前看來，AI應用加速推動基礎建設升級，Google、NVIDIA、AMD等科技巨頭領軍，全球半導體產業朝兆元規模邁進，不僅牽動雲端平台、企業服務，也深度影響記憶體、伺服器、製程及相關設備鏈。若下半年市場與終端需求持續強勁，AI基礎設施成長動能可望延續，但資本密集及周期變化仍需投資人密切留意。

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