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固定轉浮動利率設計
Valley National Bancorp(VLY)週一宣布，已為即將在2036年到期的5億美元次順位債券完成定價。這批債券在2031年6月1日前將維持6.219%的固定利率，隨後將轉為浮動利率，並以三個月期擔保隔夜融資利率（SOFR）加碼243個基點來計算。
資金將用於贖回舊債及充實營運
針對本次募集資金的用途，公司指出，主要將用於贖回或償還目前在外流通、預計於2031年6月15日到期且利率為3.00%的固定轉浮動利率次順位債券。剩餘的資金則將投入一般企業營運用途，藉此進一步優化公司的整體財務結構與資金調度彈性。
預期符合第二類資本規範
在符合一般交易條件的前提下，該次順位債券的發行案預計將於5月14日正式結算交割。此外，為了因應監管機構的規範標準，這批債券的發行條件經過特別設計，預期將符合第二類資本（Tier 2 capital）資格，有助於穩固銀行的資本適足率表現。
