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股價回跌具備吸引力，分析師強力買進邁威爾
分析師將邁威爾(MRVL)的評級從持有調升至強力買進。主要原因在於該股近期回跌達28%，使得估值倍數壓縮至極具吸引力的水準。同時，在AI驅動下資料中心需求依然強勁，帶動公司連續四季在營收與獲利上雙雙優於市場預期。
分析師指出，邁威爾(MRVL)不僅成功搭上AI浪潮，更具備強大的市場地位與定價能力。即使近期股價波動，其業務仍與多年期的成長動能緊密相連，長期看漲的理由十分充分。
結盟輝達帶動資料中心擴張，德州儀器獲升評
分析師將德州儀器(TXN)評級調升至買進，並預測其五年營收成長率將達到13.5%。這主要歸功於工業部門的強勁復甦，以及與輝達(NVDA)合作帶動資料中心類比解決方案的加速擴張。預期資料中心部門佔總營收的比重，將從2025年的8.6%大幅攀升至2028年的25.2%。
隨著未來幾年資料中心資本支出持續爆發，分析師看好德州儀器(TXN)能持續受惠於終端市場的成長。其廣泛的電源與訊號處理晶片產品線，將在資料中心建置中扮演關鍵角色。
基礎設施營收暴增，戴爾估值偏高遭降評持有
儘管戴爾(DELL)第二季營收大幅超越預期，且基礎設施解決方案部門較前一年同期狂飆89%，但分析師仍將其評級降至持有。降評關鍵在於高達24倍的遠期本益比，導致股價的安全邊際十分有限，追高風險攀升。
此外，基礎設施解決方案目前已佔總營收約67.5%，市場擔憂未來可能面臨產業週期性風險。雖然AI順風車帶動成長的故事依然堅實，但在當前高檔價位已難以支撐進一步看漲的力道。
股價突破目標價位，帕蘭泰爾遭逢高調節
分析師將帕蘭泰爾(PLTR)的評級調降至逢高調節。雖然該公司的基本面依然出色，擁有高營收成長率、強勁的現金流利潤率以及高達94億美元的淨現金資產負債表，但股價近期已強勢突破分析師設定的177美元目標價。
由於累積漲幅過大，且市場預期第三季營收與剩餘履約價值成長可能放緩，分析師純粹基於價格考量決定下調評級。即使公司體質優異，仍提醒投資人注意高檔拉回與獲利了結的壓力。
