子公司擬發行5億美元優先無擔保可交換票據

PBF Energy(PBF)表示，其間接子公司 PBF Holding Company 計畫透過私募方式，發行總額達5億美元、預計於2032年到期的可交換票據。這些票據將成為 PBF Holding 與 PBF Finance Corporation 的優先且無擔保債務，確切的到期日訂於2032年1月15日。

搭配上限買權交易以降低普通股稀釋風險

根據發行計畫，票據將採每半年支付一次利息的方式，具體的利率與初始交換比例將在發行定價時正式決定。此外，初始購買者將獲得額外購買最多5,000萬美元票據的選擇權。為了保護現有股東權益，PBF Energy(PBF)預計將配合此次發行進行上限買權交易，藉此降低未來交換票據時對普通股可能造成的潛在稀釋影響，並在設定的上限範圍內，抵銷超出本金的特定現金支付。

2030年前不可贖回規定帶動盤前股價走揚

根據發行條款，這批可交換票據在2030年1月20日之前將不具備可贖回資格，為投資人提供了較長期的穩定性。市場對此私募發行消息反應正面，帶動 PBF Energy(PBF) 在週一盤前交易時段的股價上漲約1.9%。

PBF Energy營運概況與最新交易表現

PBF Energy(PBF) 是一家美國獨立石油精煉商，也是無品牌運輸燃料、取暖油、石化原料、潤滑油和其他石油產品的供應商。該公司在俄亥俄州、德拉瓦州、紐澤西州和路易斯安那州擁有煉油廠，主要經營煉油和物流兩個業務部門。煉油廠致力於將原油及其他原料精煉成石油產品；物流部門則由 PBFX 負責營運原油和成品油碼頭、管道及儲存設施等相關資產。

最新交易日中，PBF Energy(PBF) 的收盤價為 78.30 美元，上漲 1.22 美元，漲幅達 1.58%，單日成交量為 2,964,414 股，成交量較前一日減少 21.62%。

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