籌資13億美元優化債務結構

間接隸屬於 Blue Owl Capital(OWL) 的 Blue Owl Credit Income Corp.（OCIC）周二宣布，已完成一系列融資交易以進一步強化其資本結構。透過擴增信貸額度與發行票據，自近年 6 月底以來，總計籌集了約 13 億美元的債務資本，展現出積極優化負債體質的企圖心。

信貸總承諾額提高至42億美元

在這次財務操作中，OCIC 修改並延長了其優先擔保循環信貸額度，總承諾額度從原先的 39 億美元增加至 42 億美元。同時，這筆信貸的到期日也從 2029 年 10 月延長至 2031 年 9 月。值得注意的是，該信貸的利率條件變得更為優惠，從原本的 SOFR 加上 1.875%，調降至 SOFR 加上 1.650% 至 1.775%，有助於降低利息負擔。

發行雙期限票據償還現有債務

除了信貸額度的調整，OCIC 最近還完成了總額 10 億美元的票據發行。這包含 7 億美元、利率 6.250%、將於 2029 年到期的票據，以及額外 3 億美元、利率 6.550%、將於 2031 年到期的票據。其中，這 3 億美元是 6 月份已發行之 5 億美元同款票據的附加額度，使該批票據的總本金達到 8 億美元。公司表示，這些籌資的淨收益將部分用於償還現有債務，進一步優化負債結構。

強化流動性迎接具吸引力放貸環境

針對此次大規模融資，OCIC 執行長 Craig W. Packer 指出，這些交易顯著增強了公司的流動性與財務靈活性，確保 OCIC 能夠在日益具吸引力的貸款環境中，把握市場上出現的投資商機。在此消息激勵下，母公司 Blue Owl Capital(OWL) 股價在盤後交易中上漲了 0.5%。

Blue Owl Capital(OWL)公司簡介與股價表現

Blue Owl Capital(OWL) 是一家另類資產管理公司。它通過其直接貸款和 GP 資本解決方案業務部門為投資人提供資產管理資本解決方案。其投資人基礎包括多元化的機構投資人組合，包含公家機關和民營企業養老基金、捐贈基金、基金會、家族辦公室、私人銀行、高淨值個人、資產管理公司和保險公司。在最新交易日中，Blue Owl Capital(OWL) 收盤價為 9.88 美元，下跌 0.14 美元，跌幅 1.40%，成交量達 12,785,315 股，較前一交易日變動 -9.22%。

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