Truist 近期針對 MiniMed(MMED) 出具最新報告，首度給予「買進」評等，並設定目標價為 29 美元。若以 9 月 23 日的收盤價計算，潛在上漲空間高達 41%。分析師指出，該公司在過去隸屬於 Medtronic(MDT) 時期面臨投資不足的窘境，但在分拆後，MiniMed(MMED) 受惠於資金挹注增加、更具彈性的商業策略以及一系列新產品的推出，整體營運展現強勁的轉機。

攜手亞培(ABT)強強聯手，核心產品市佔率攀升

Truist 評估，MiniMed(MMED) 目前具備充足實力，能夠維持甚至進一步擴大在胰島素強化治療市場的市佔率。這涵蓋了自動化胰島素遞送系統、無管路貼片泵浦，以及旗下 Simplera 連續血糖監測儀等核心產品。此外，公司與亞培(ABT) 在連續血糖監測領域建立的合作夥伴關係，也為未來的市場拓展帶來實質助益。

獨立營運優勢顯現，看好兩年內EPS翻倍

MiniMed(MMED) 原為 Medtronic(MDT) 旗下的糖尿病業務部門，並於今年 3 月完成首次公開發行。雖然 Medtronic(MDT) 仍持有約 90% 的股份，但近期已啟動換股要約，計畫將大部分持股分拆。分析師 Richard Newitter 強調，目前股價正處於極具吸引力的切入點。他認為 MiniMed(MMED) 是一家獲利能力日益提升的完整糖尿病照護企業，具備維持 10% 營收年複合成長率的實力，並有潛力在兩年內讓 EPS 翻倍成長。同時，分析師也對執行長 Que Dallara 的表現給予高度肯定，認為獨立後的公司能讓經營團隊更自由地將資金與時間集中於關鍵的成長引擎與獲利動能上。

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