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美國大型銀行將於本週陸續公布第三季財報，為接下來的財報季定下基調。摩根大通(JPM)、高盛(GS)、花旗(C)和富國銀行(WFC)將於週二發布最新數據，而摩根士丹利(MS)和美國銀行(BAC)則預計於週三公布。整體而言，標普500指數中有25家企業計畫於本週揭露最新季度業績。目前華爾街正處於敏感時期，儘管標普500指數上週創下歷史新高，但近期受到美國公債殖利率攀升與國際油價居高不下的影響，市場擔憂聯準會可能進一步升息以抑制通膨，導致大盤走勢震盪。
摩根大通(JPM)獲利估雙位數成長，留意財報後股價拉回風險
摩根大通(JPM)預計於開盤前公布財報。回顧上一季，該公司繳出獲利較去年同期大增41%的亮眼成績。針對本季，市場預期摩根大通(JPM)的獲利將較去年同期呈現雙位數成長。Seaport Research Partners 分析師在財報發布前態度較為保守，表示雖然因遠期殖利率曲線走高而調升明年的淨利息收入預測，但預期費用支出將高於市場共識。歷史數據顯示，摩根大通(JPM)有82%的機率能超越分析師預期，但過去五次財報發布後，股價有四次出現下跌。
高盛(GS)投行業務手續費飆漲，華爾街看好資本市場順風車
高盛(GS)同樣將於開盤前發布財報。上一季高盛(GS)的投資銀行手續費暴增55%，而根據 LSEG 預測，這家銀行巨頭本季的營收與獲利預估將分別成長10%與6%左右。TD Cowen 上週將高盛(GS)評級設為買進，分析師指出，高盛(GS)正利用其龐大經濟規模，從有利的資本市場與資產價格背景中獲益，穩固了業務基礎。從歷史表現來看，高盛(GS)的獲利已連續12個季度超越市場預期，且在上一次發布財報後，股價大漲了9%。
花旗(C)營收創十年新高，法人點名受惠廣泛成長具重新估值潛力
花旗(C)將於盤前公布業績。上一季花旗(C)創下十年來單季最高營收紀錄，而 LSEG 數據顯示，分析師預期本季獲利將較去年同期出現大幅成長。Jefferies 分析師 David Chiaverini 上週給予花旗(C)買進評級，他認為受惠於廣泛的營收成長、嚴格的費用控管以及資本回報率上升，花旗(C)的回報狀況正在改善，這將推動這家估值最便宜的大型銀行重新獲得市場評價。然而，花旗(C)近期在財報日的表現較為掙扎，過去三次財報發布後有兩次股價下跌。
富國銀行(WFC)近一個月重挫13%，財報能否帶動股價觸底反彈
富國銀行(WFC)計畫在開盤前發布財報。該公司第二季業績優於華爾街預期，根據 LSEG 預測，本季獲利預估將成長超過10%。投資人需關注的是，富國銀行(WFC)股價在過去一個月下跌了13%，在美國六大銀行中表現最差，最新財報將是測試股價能否反彈的關鍵。Bespoke 數據顯示，該銀行的獲利已連續10個季度優於預期，但其中有7次在財報發布後股價反向下跌。
摩根士丹利(MS)股票交易強勁，投行業務收入放緩成關注焦點
摩根士丹利(MS)預計於週三盤前公布財報。受惠於強勁的股票交易銷售，上一季創下季度營收歷史新高。根據 LSEG 數據，預計本季營收將成長近10%。Citizens 分析師 Devin Ryan 給予該股符合市場表現的評級，他指出，雖然特許經營業務改善，但預計第二季以來的交易量將大幅下降，且由於本季度轉換為營收的交易減少，因此下調了投資銀行業務的預測。歷史數據方面，摩根士丹利(MS)在過去四次財報發布後股價均呈現上漲，包含先前曾因優於預期的數據而跳升5.8%。
美國銀行(BAC)淨利息收入穩健，財富管理發威迎戰同業競爭
美國銀行(BAC)將於開盤前發布財報。上一季部分受惠於強勁的淨利息收入，獲利超越市場預期。LSEG 調查的分析師預估，本季營收與獲利將較去年同期呈現個位數成長。Barclays 分析師 Jason Goldberg 預期淨利息收入將較前一季成長2%，貸款和存款持續擴張，雖然財富管理手續費表現強勁，但交易和投行業務手續費可能落後同業。Bespoke 數據顯示，美國銀行(BAC)有81%的機率獲利優於預期，雖然財報日股價平均下跌0.6%，但在最近兩次財報發布後均呈現上漲。
