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■ 大跌之際的基金表現

主動群益核心50今天收在9.00元，單日重挫3.85%，近一週報酬來到-3.2%，成立以來總報酬則是微幅回落至-0.4%。雖然盤面震盪激烈，但這檔規模高達125.3億元的基金，經理人的操作依然展現出明確的方向感。

■ 趁勢加碼AI與半導體主線

今天00415A沒有新增或刪除任何持股，經理人將重心放在全面擴充26檔原有部位。變動幅度最大的前幾名，清一色是AI與半導體指標股。其中聯發科(2454)變動幅度居冠，散熱大廠奇鋐(3017)以及高價IP股世芯-KY(3661)、創意(3443)也都在名單前段班，顯示經理人趁著這波回檔，積極擴大今年最具爆發力的主線部位。

■ 伺服器零組件同步放大部位

除了半導體與IP族群，資金也明顯流向AI伺服器與相關零組件。緯創(3231)今天一口氣加碼了58張，是張數增加最多的一檔。同時，PCB與銅箔基板廠如聯茂(6213)、臻鼎-KY(4958)、台燿(6274)也都在擴充名單中。可以看出經理人不僅看好上游晶片，連同下游組裝與零組件也一併拉高持倉。

■ 滿手買進零減碼的操作邏輯

觀察今天的整體異動，這檔ETF完全沒有任何減碼動作。面對單日下跌超過3%的淨值波動，經理人選擇將資金轉化為實質籌碼，全面承接AI供應鏈。這種只買不賣的操作，透露出經理人認為目前的位階已經來到可以擴充主要持股部位的時機。

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